Finanz- und Betriebsdaten gemeinsam auswerten.
Mit Power BI führen Sie Daten aus D365-F&O-Finanz- und Betriebsprozessen zusammen. Einheitliche Kennzahlen machen Entwicklungen und Abweichungen nachvollziehbar.
DAS ZUSAMMENSPIEL
Finanz- und Betriebsdaten
Abgestimmte Kennzahlen
Interaktive Auswertungen
Schematische Darstellung · Datenweg je nach Umgebung
In D365 F&O entstehen Daten aus Finanz- und Betriebsprozessen. Für wiederkehrende Fragen zählt, welche Informationen gemeinsam benötigt werden.
Bestehende F&O-Berichte und Excel-Auswertungen erfüllen viele operative Aufgaben. Für regelmäßig abgestimmte Analysen über Bereiche hinweg treten häufig diese Fragen hinzu:
Finanzielle und operative Informationen liegen in unterschiedlichen Bereichen oder ergänzenden Systemen.
Gesellschaften, Währungen, Perioden und Finanzdimensionen müssen konsistent berücksichtigt werden.
Daten aus Altsystemen sollen mit aktuellen F&O-Daten vergleichbar bleiben.
Planungsstände und ergänzende Quellen brauchen eine abgestimmte Berechnungsgrundlage.
Welche Auswertungen möglich sind, hängt von der Konfiguration, den eingesetzten Modulen und den bereitgestellten Daten ab.
Je nach Datenverfügbarkeit lassen sich GuV und Bilanz, offene Posten, Liquidität sowie Plan-Ist-Forecast-Vergleiche über Perioden und Gesellschaften betrachten. Für ausgewählte Kennzahlen kann die Navigation bis zu Buchungen und Belegen vorgesehen werden.
Umsatz und Roherlös können nach Kunden, Ländern, Segmenten und Verantwortlichen analysiert werden. Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Retouren bilden die Grundlage für zeitliche Vergleiche in Original- und Berichtswährung.
Kreditoren, Einkaufs- und Rahmenbestellungen lassen sich nach Mengen, Preisen und Lieferanten betrachten. Offene oder veränderte Bestellpositionen können sichtbar werden, sofern die benötigten Informationen vorliegen.
Bestände, Bestandswerte, Warenbewegungen und Reichweiten können nach Artikeln, Varianten, Größen oder weiteren Dimensionen ausgewertet werden.
Produktionsaufträge, Planmengen, Materialbedarf, Disposition, Wiederbeschaffungszeiten und Resource Planning lassen sich je nach eingesetzten Modulen und Datenbereitstellung einbeziehen.
Plan, Ist und Forecast können über Monate, Quartale, Jahre oder Saisons verglichen werden. Unterschiedliche Planungsstände sowie ergänzende Excel- oder Planungsdaten werden fachlich zugeordnet.
Plan-, Ist- und Forecast-Werte können auf einer abgestimmten Datenbasis verglichen werden. Ein Finanzreport zeigt anschließend Kennzahlen und Abweichungen verdichtet und führt bei Bedarf zu den Details.
Ein gemeinsamer Blick auf Verlauf und Prognose.
Schematische Darstellung mit indexierten Beispielwerten.
Illustration mit indexierten Beispielwerten. Die konkrete Auswertung hängt von den verfügbaren Plan-, Ist- und Forecast-Daten ab.
Beispielansicht eines Power BI Finanzreports mit Demodaten, unabhängig von einer D365-F&O-Anbindung. Zum Vergrößern auf das Bild klicken.
Finanzielle und operative Daten
Dataverse oder andere geeignete Wege, je nach Umgebung
Kennzahlen und Beziehungen; Microsoft Fabric bei Bedarf
Interaktive Auswertungen und abgestimmte Berechtigungen
Microsoft Dataverse kann Dynamics-365- und Power-Platform-Daten für die Analyse bereitstellen. Microsoft Fabric kann F&O-Daten und weitere Quellen gemeinsam aufnehmen und modellieren. Power BI bildet die interaktive Berichtsebene.
Je nach Bedarf können Plan- und Forecast-Daten, Excel-Dateien, CRM-Daten, historische ERP-Daten sowie Produktions- und Logistiksysteme hinzukommen.
Der konkrete Weg richtet sich nach Datenbereitstellung, vorhandener Umgebung und fachlichen Anforderungen. Microsoft Fabric ist ein wichtiger möglicher Baustein, aber keine pauschale Voraussetzung für jedes F&O-Projekt.
Power BI erweitert die vorhandene Berichtsumgebung um interaktive und bereichsübergreifende Analysen. Welche Werkzeuge bleiben, richtet sich nach ihrem jeweiligen Zweck.
Power BI: interaktive Analyse, Visualisierung und Datenexploration.
Finanzberichterstellung: Berichte für entsprechende Finanzanforderungen.
Formatierte Berichte: Dokumente und druckorientierte Ausgaben.
F&O-Auswertungen: operative Fragen im Arbeitsprozess.
data4success verfügt über praktische Projekterfahrung mit Reportinglösungen auf Basis von D365 F&O, Microsoft Fabric und Power BI. Wir verbinden fachliche Kennzahlen mit Datenmodellen, Berechtigungen und nachvollziehbarer Dokumentation.
Wir klären die Fragen, Empfänger und benötigten Kennzahlen.
Wir sichten verfügbare Daten, Auswertungen und Berechnungen.
Wir stimmen Zuordnungen und Definitionen fachlich ab.
Wir bauen die Auswertungen und prüfen Ergebnisse gemeinsam.
Wir halten Logiken fest und entwickeln den Umfang schrittweise weiter.
Die passende Datenbereitstellung hängt von der vorhandenen F&O-Umgebung ab. Wir prüfen die verfügbaren Daten und modellieren sie für die gewünschten Power-BI-Auswertungen.
Ja, sofern die benötigten Informationen bereitgestellt und fachlich sinnvoll verknüpft werden können.
Das ist möglich, wenn Zuordnungen, Umrechnung, Perioden und Kennzahlen gemeinsam definiert werden.
Ja, wenn sie verfügbar sind und mit aktuellen F&O-Daten fachlich vergleichbar gemacht werden können.
Ja. Dafür müssen Planungsstände, Perioden, Dimensionen und Berechnungen abgestimmt sein.
Planungsdateien, CRM-Daten und weitere operative Quellen können je nach Bedarf und Datenverfügbarkeit einbezogen werden.
Dataverse kann Dynamics-365- und Power-Platform-Daten für weitere Analysen bereitstellen. Die konkrete Nutzung hängt von der Konfiguration ab.
Nein. Fabric kann für eine skalierbare Architektur sinnvoll sein. Ob es benötigt wird, entscheiden Datenbereitstellung, Umgebung und Anforderungen.
Das kann abhängig von der vorhandenen Konfiguration und den vorgesehenen Einbindungsmöglichkeiten geprüft werden.
Power BI ergänzt operative und formatierte Berichte um interaktive Analysen. Welche bestehenden Auswertungen weiter genutzt werden, wird im Projekt geklärt.
Zugriffe können in den semantischen Modellen und Berichten fachlich definiert werden, etwa mit Row-Level Security. Die konkrete Umsetzung wird anhand der Nutzergruppen geprüft.
Wir besprechen, welche Auswertungen Sie benötigen, welche Daten bereitstehen und wie Power BI Ihre vorhandenen Berichte sinnvoll ergänzen kann.
