VERTRIEBSREPORTING AUF BASIS VON DYNAMICS 365
CRM-, ERP- und Finanzdaten für eine gemeinsame Vertriebs- und Geschäftssicht verbinden
Machen Sie sichtbar, wie sich Leads zu Opportunities entwickeln, wie Ihre Sales Pipeline aufgebaut ist und welche Verkaufschancen durch die Verbindung mit ERP- und Finanzdaten tatsächlich zu Aufträgen, Fakturierung und Umsatz führen. Dafür bereiten wir relevante CRM- und Unternehmensdaten fachlich abgestimmt für Power BI auf.
DATEN SIND VORHANDEN
Leads, Opportunities, Pipeline-Stufen und Aktivitäten bilden eine wichtige Grundlage für das Reporting aus Dynamics 365. Damit daraus verlässliche Steuerungskennzahlen entstehen, müssen Statuslogiken, Wahrscheinlichkeiten, Zeitbezüge und organisatorische Zuordnungen fachlich abgestimmt und im Reporting einheitlich abgebildet werden.
Bezeichnungen und Übergänge müssen zur tatsächlichen Vertriebslogik passen, damit sich Opportunities nachvollziehbar einordnen und vergleichen lassen.
Abschlusswahrscheinlichkeiten beeinflussen die gewichtete Pipeline. Ihre Aussagekraft hängt davon ab, nach welchen Kriterien und wie konsistent sie gepflegt werden.
Erwartete Abschlussdaten, Statusänderungen und tatsächliche Abschlüsse benötigen eindeutige zeitliche Zuordnungen für Entwicklungen und Periodenvergleiche.
Teams, Regionen, Produkte und Zuständigkeiten müssen so zugeordnet sein, dass Kennzahlen auf der passenden organisatorischen Ebene ausgewertet werden können.
Für nachvollziehbare Pipeline-, Forecast- und Managementauswertungen.
REPORTINGBEREICHE
Von der Entwicklung der Sales Pipeline bis zu Kunden- und Serviceprozessen: Power BI macht Zusammenhänge und Veränderungen sichtbar. Welche Kennzahlen sinnvoll sind, richtet sich nach den Prozessen, Statuslogiken und Steuerungsfragen Ihres Unternehmens.
Analysieren Sie, wie sich Opportunities auf Pipeline-Stufen, Zeiträume und Vertriebsbereiche verteilen. Ungewichtete Werte zeigen das gesamte Potenzial, gewichtete Werte berücksichtigen Abschlusswahrscheinlichkeiten und ein Forecast ordnet erwartete Abschlüsse zeitlich und fachlich ein.
Gewichtete Pipeline-Werte sind eine Bewertungsperspektive und nicht mit gesichertem Umsatz oder einem fachlich abgestimmten Forecast gleichzusetzen.
Beispiel eines Power-BI-Reports mit frei gewählten Demodaten. Zum Vergrößern auf den Report klicken.
Vergleichen Sie gewichtete Pipeline und Conversion Rates nach Vertriebsverantwortlichen. Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr zeigt, wie sich Kennzahlen und Positionen verändern. So werden Unterschiede im Vertrieb sichtbar und können gezielt eingeordnet werden.
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Vergleichen Sie gewonnene und verlorene Opportunities und analysieren Sie, an welchen Stellen sich Verkaufschancen weiterentwickeln oder enden. Eindeutig definierte Bezugsgrößen schaffen die Grundlage für nachvollziehbare Win/Loss- und Conversion-Kennzahlen.
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Verbinden Sie Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Daten zu einer nachvollziehbaren Sicht auf Kundenbeziehungen. Ergänzend können Aktivitäten und weitere Interaktionen berücksichtigt werden, sofern sie konsistent erfasst und für die jeweilige Fragestellung relevant sind.
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Analysieren Sie Servicefälle nach Status, Priorität, Zeitraum und weiteren fachlichen Merkmalen. Durch die Verbindung mit Account- und Kontaktdaten können Serviceentwicklungen im jeweiligen Kundenkontext betrachtet werden, sofern die erforderlichen Beziehungen und Daten konsistent gepflegt sind
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ZWEI BERICHTSFORMEN
Power-BI-Berichte und Paginated Reports erfüllen unterschiedliche Reportinganforderungen. Während Power BI interaktive Analysen und flexible Steuerungssichten ermöglicht, eignen sich Paginated Reports für detaillierte, hochwertig gestaltete Berichte mit festem Seitenlayout und parametrisierter Ausgabe.
Schematische Darstellung mit frei gewählten Demodaten. Zum Vergrößern auf die Darstellung klicken.
Die Darstellung zeigt die gemeinsame fachliche Datenbasis und keine verbindliche technische Architektur.
CRM-DATEN WEITERDENKEN
CRM-Daten zeigen Verkaufschancen und erwartete Abschlüsse. Durch die Verbindung mit Auftrags-, Rechnungs-, Finanz- oder Planwerten wird sichtbar, welche Erwartungen tatsächlich realisiert wurden.
Opportunity-Volumen, Auftragswert, fakturierter Wert und Umsatz sind fachlich voneinander abzugrenzen.
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DATEN UND ARCHITEKTUR
Die eingesetzten Dynamics-365-Customer-Engagement-Anwendungen basieren auf Microsoft Dataverse. Welche Tabellen und Informationen für das Reporting relevant sind und wie sie für Power BI aufbereitet werden, hängt von der konkreten Umgebung, ihren Erweiterungen, den benötigten Aktualisierungszyklen und der bestehenden Datenarchitektur ab.
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VERANTWORTUNGSVOLL AUSWERTEN
CRM-Daten können unterschiedlich vollständig und konsistent gepflegt sein sowie personenbezogene oder vertrauliche Informationen enthalten. Belastbare Auswertungen setzen deshalb eine geeignete Datenqualität, passende Berechtigungen und einen klar definierten Verwendungszweck voraus.
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HÄUFIGE FRAGEN
Welche Daten, Berichtsformen und Architekturkomponenten sinnvoll sind, hängt von der eingesetzten Dynamics-365-Umgebung und den konkreten Reportinganforderungen ab. Die wichtigsten Fragen beantworten wir hier kompakt.
Dynamics 365 CRM ist eine verbreitete Bezeichnung für kundenbezogene Dynamics-365-Anwendungen. Microsoft verwendet dafür unter anderem den Begriff Dynamics 365 Customer Engagement Apps. Dazu können beispielsweise Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service oder Customer Insights gehören. Welche Daten und Prozesse für das Reporting relevant sind, hängt von den tatsächlich eingesetzten Anwendungen und individuellen Erweiterungen ab.
Je nach eingesetzten Anwendungen und gepflegten Prozessen können beispielsweise Leads, Opportunities, Accounts, Kontakte, Aktivitäten und Servicefälle ausgewertet werden. Welche Tabellen, Felder und Beziehungen sich für das Reporting eignen, muss anhand der jeweiligen Dynamics-365- und Dataverse-Umgebung geprüft werden.
Microsoft Fabric kann einen entscheidenden Mehrwert bieten, wenn CRM-Daten mit ERP-, Finanz- und weiteren Unternehmensdaten gemeinsam ausgewertet werden sollen. Fabric ermöglicht es, Dataverse-Daten mit ERP-, Auftrags-, Rechnungs-, Finanz- und Planungsdaten zusammenzuführen und für Power BI bereitzustellen. Für den Einstieg kann je nach Datenumfang und Aktualitätsbedarf bereits eine kleine Fabric-Kapazität ausreichen. Welche Kapazität und Architektur geeignet sind, prüfen wir anhand der konkreten Systemlandschaft und Reportinganforderungen.
Power-BI-Berichte eignen sich für interaktive Analysen, Filterungen und unterschiedliche Steuerungssichten. Paginated Reports ergänzen diese um detaillierte, parametrisierte Berichte mit festem Seitenlayout, beispielsweise für mehrseitige Tabellen, PDF- oder Druckausgaben sowie hochwertig gestaltete Kundendokumente im eigenen Corporate Design. Welche Berichtsform geeignet ist, hängt vom jeweiligen Verwendungszweck ab.
Ja. Die Verbindung von CRM-Daten mit ERP-, Auftrags-, Rechnungs-, Finanz- und Planungsdaten ist ein zentraler Schwerpunkt unseres Reportings. Dadurch wird sichtbar, welche Opportunities tatsächlich zu Aufträgen geführt haben, welche Werte bereits fakturiert wurden und wie sich Pipeline, Auftragseingang und Umsatz gemeinsam entwickeln.
Im Normalfall werden die Daten alle paar Stunden aktualisiert. Für einzelne Anwendungsfälle können je nach technischer Anbindung auch Aktualisierungen mit einer Verzögerung von nur 2 bis 5 Minuten umgesetzt werden. Das passende Aktualisierungsintervall richtet sich nach den eingesetzten Datenquellen und den jeweiligen Reportinganforderungen.
IHR NÄCHSTER SCHRITT
Gemeinsam betrachten wir Ihre Dynamics-365-Umgebung, die relevanten Vertriebs- und Serviceprozesse sowie Ihre bestehenden Reportinganforderungen. Daraus entwickeln wir eine fachlich und technisch passende Grundlage für Power BI und ergänzende Berichtsformen.
