VERTRIEBSREPORTING AUF BASIS VON DYNAMICS 365
Sales Pipeline, Forecast und Kundenprozesse strukturiert auswerten.
Machen Sie sichtbar, wie sich Leads zu Opportunities entwickeln, wie Ihre Sales Pipeline aufgebaut ist und welche Abschlüsse zu erwarten sind. Dafür bereiten wir relevante CRM-Daten in einer fachlich abgestimmten Reportinggrundlage für Power BI auf.
DATEN SIND VORHANDEN
Leads, Opportunities, Pipeline-Stufen und Aktivitäten bilden eine wichtige Grundlage für das Reporting aus Dynamics 365. Damit daraus verlässliche Steuerungskennzahlen entstehen, müssen Statuslogiken, Wahrscheinlichkeiten, Zeitbezüge und organisatorische Zuordnungen fachlich abgestimmt und im Reporting einheitlich abgebildet werden.
Bezeichnungen und Übergänge müssen zur tatsächlichen Vertriebslogik passen, damit sich Opportunities nachvollziehbar einordnen und vergleichen lassen.
Abschlusswahrscheinlichkeiten beeinflussen die gewichtete Pipeline. Ihre Aussagekraft hängt davon ab, nach welchen Kriterien und wie konsistent sie gepflegt werden.
Erwartete Abschlussdaten, Statusänderungen und tatsächliche Abschlüsse benötigen eindeutige zeitliche Zuordnungen für Entwicklungen und Periodenvergleiche.
Teams, Regionen, Produkte und Zuständigkeiten müssen so zugeordnet sein, dass Kennzahlen auf der passenden organisatorischen Ebene ausgewertet werden können.
Für nachvollziehbare Pipeline-, Forecast- und Managementauswertungen.
REPORTINGBEREICHE
Von der Entwicklung der Sales Pipeline bis zu Kunden- und Serviceprozessen: Power BI macht Zusammenhänge und Veränderungen sichtbar. Welche Kennzahlen sinnvoll sind, richtet sich nach den Prozessen, Statuslogiken und Steuerungsfragen Ihres Unternehmens.
Analysieren Sie, wie sich Opportunities auf Pipeline-Stufen, Zeiträume und Vertriebsbereiche verteilen. Ungewichtete Werte zeigen das gesamte Potenzial, gewichtete Werte berücksichtigen Abschlusswahrscheinlichkeiten und ein Forecast ordnet erwartete Abschlüsse zeitlich und fachlich ein.
Gewichtete Pipeline-Werte sind eine Bewertungsperspektive und nicht mit gesichertem Umsatz oder einem fachlich abgestimmten Forecast gleichzusetzen.
Beispiel eines Power-BI-Reports mit frei gewählten Demodaten. Zum Vergrößern auf den Report klicken.
Vergleichen Sie gewonnene und verlorene Opportunities und analysieren Sie, an welchen Stellen sich Verkaufschancen weiterentwickeln oder enden. Eindeutig definierte Bezugsgrößen schaffen die Grundlage für nachvollziehbare Won/Lost- und Conversion-Kennzahlen.
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Verbinden Sie Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Daten zu einer nachvollziehbaren Sicht auf Kundenbeziehungen. Ergänzend können Aktivitäten und weitere Interaktionen berücksichtigt werden, sofern sie konsistent erfasst und für die jeweilige Fragestellung relevant sind.
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Analysieren Sie Servicefälle nach Status, Priorität, Zeitraum und weiteren fachlichen Merkmalen. Durch die Verbindung mit Account- und Kontaktdaten können Serviceentwicklungen im jeweiligen Kundenkontext betrachtet werden, sofern die erforderlichen Beziehungen und Daten konsistent gepflegt sind
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Analysieren Sie, wie sich Opportunities auf Pipeline-Stufen, Zeiträume und Verantwortungsbereiche verteilen. Gewichtete und ungewichtete Werte schaffen unterschiedliche Perspektiven auf vorhandenes Potenzial und erwartete Abschlüsse.
VISUALPLATZHALTER
Pipeline & Forecast
Vergleichen Sie gewonnene und verlorene Opportunities und untersuchen Sie, an welchen Stellen sich Verkaufschancen weiterentwickeln oder enden. Eindeutig definierte Bezugsgrößen machen Won/Lost- und Conversion-Kennzahlen nachvollziehbar.
VISUALPLATZHALTER
Won/Lost & Conversion
Verbinden Sie Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Informationen zu einer nachvollziehbaren Sicht auf Kundenbeziehungen. Aktivitäten und Marketingbezüge können ergänzend eingeordnet werden, sofern sie vollständig erfasst und für die jeweilige Fragestellung relevant sind.
VISUALPLATZHALTER
Kunden & Aktivitäten
Werten Sie offene und geschlossene Cases nach Zeitraum, Kategorie, Kanal oder zuständigem Bereich aus. Bearbeitungszeiten, Eskalationen und Service-Level-Kennzahlen können berücksichtigt werden, sofern die erforderlichen Status- und Zeitinformationen verlässlich gepflegt werden.
VISUALPLATZHALTER
Customer Service
ZWEI BERICHTSFORMEN
Power-BI-Berichte und Paginated Reports erfüllen unterschiedliche Reportinganforderungen. Während Power BI interaktive Analysen und flexible Steuerungssichten ermöglicht, eignen sich Paginated Reports für detaillierte Auswertungen mit festem Seitenlayout und parametrisierter Ausgabe.
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Die gemeinsame Ausgangsbasis ist eine fachliche Darstellung und keine verbindliche technische Architektur.
CRM-DATEN WEITERDENKEN
CRM-Daten zeigen Verkaufschancen und erwartete Abschlüsse. Durch die Verbindung mit Auftrags-, Rechnungs-, Finanz- oder Planwerten wird sichtbar, welche Erwartungen tatsächlich realisiert wurden.
Opportunity-Volumen, Auftragswert, fakturierter Wert und Umsatz sind fachlich voneinander abzugrenzen.
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DATEN UND ARCHITEKTUR
Die eingesetzten Dynamics-365-Customer-Engagement-Anwendungen basieren auf Microsoft Dataverse. Welche Tabellen und Informationen für das Reporting relevant sind und wie sie für Power BI aufbereitet werden, hängt von der konkreten Umgebung, ihren Erweiterungen, den benötigten Aktualisierungszyklen und der bestehenden Datenarchitektur ab.
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VERANTWORTUNGSVOLL AUSWERTEN
CRM-Daten können unterschiedlich vollständig und konsistent gepflegt sein sowie personenbezogene oder vertrauliche Informationen enthalten. Belastbare Auswertungen setzen deshalb eine geeignete Datenqualität, passende Berechtigungen und einen klar definierten Verwendungszweck voraus.
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HÄUFIGE FRAGEN
Welche Daten, Berichtsformen und Architekturkomponenten sinnvoll sind, hängt von der eingesetzten Dynamics-365-Umgebung und den konkreten Reportinganforderungen ab. Die wichtigsten Fragen beantworten wir hier kompakt.
Dynamics 365 CRM ist eine verbreitete Bezeichnung für kundenbezogene Dynamics-365-Anwendungen. Microsoft verwendet dafür unter anderem den Begriff Dynamics 365 Customer Engagement Apps. Dazu können beispielsweise Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service oder Customer Insights gehören. Welche Daten und Prozesse für das Reporting relevant sind, hängt von den tatsächlich eingesetzten Anwendungen und individuellen Erweiterungen ab.
Je nach eingesetzten Anwendungen und gepflegten Prozessen können beispielsweise Leads, Opportunities, Accounts, Kontakte, Aktivitäten und Servicefälle ausgewertet werden. Welche Tabellen, Felder und Beziehungen sich für das Reporting eignen, muss anhand der jeweiligen Dynamics-365- und Dataverse-Umgebung geprüft werden.
Nein. Für klar abgegrenzte CRM-Auswertungen kann Power BI auf ausgewählte Dataverse-Daten zugreifen. Microsoft Fabric kann sinnvoll sein, wenn CRM-Daten mit ERP-, Finanz-, Planungs- oder weiteren Unternehmensdaten verbunden oder in eine umfassendere Daten- und Reportinglandschaft eingebunden werden sollen. Der passende Bereitstellungsweg richtet sich nach Datenumfang, Systemlandschaft, Aktualitätsbedarf und vorhandener Architektur.
Power-BI-Berichte eignen sich für interaktive Analysen, Filterungen und unterschiedliche Steuerungssichten. Paginated Reports ergänzen diese um detaillierte, parametrisierte Berichte mit festem Seitenlayout, beispielsweise für mehrseitige Tabellen sowie PDF- oder Druckausgaben. Welche Berichtsform geeignet ist, hängt vom jeweiligen Verwendungszweck ab.
Grundsätzlich können CRM-Daten mit Auftrags-, Rechnungs-, Umsatz-, Finanz-, Planungs- oder weiteren Unternehmensdaten kombiniert werden. Ob sich die Daten eindeutig verbinden lassen, hängt jedoch von gemeinsamen Schlüsseln, fachlichen Definitionen, Datenqualität und Zugriffsrechten ab. Insbesondere Opportunity-Volumen, Auftragswert, fakturierter Wert und Umsatz müssen klar voneinander abgegrenzt werden.
Die Aktualität hängt vom gewählten Bereitstellungsweg, dem Aktualisierungskonzept und den fachlichen Anforderungen ab. Je nach Architektur können Daten in festgelegten Intervallen aktualisiert oder zur Berichtszeit aus der jeweiligen Quelle abgefragt werden. Das erforderliche Aktualisierungsintervall sollte deshalb für den konkreten Anwendungsfall festgelegt werden.
IHR NÄCHSTER SCHRITT
Gemeinsam betrachten wir Ihre Dynamics-365-Umgebung, die relevanten Vertriebs- und Serviceprozesse sowie Ihre bestehenden Reportinganforderungen. Daraus entwickeln wir eine fachlich und technisch passende Grundlage für Power BI und ergänzende Berichtsformen.
